Die Story:
2286 - Eine unidentifizierte Sonde ist in den Orbit der Erde eingetreten. Dabei sendet sie immer wieder akustische Signale, auf die die Sonde jedoch keine Antwort erhält. Deshalb beginnt sie kurz darauf das Klima der Erde zu manipulieren und löst einen akuten Temperatursturz aus, was wiederum zerstörerische Orkane erzeugt.
Auf dem Rückflug von Vulcan zur Erde, um sich den Folgen seiner Befehlsverweigerung zu stellen, erhält James Kirk und seine Crew einen Notruf von der Erde. Spock kann mit Hilfe des Schiffscomputers die von der Sonde gesendeten akustischen Signale identifizieren. Es handelt sich um Walgesang. Diese Tiere wurden jedoch im 21. Jahrhundert vollständig von den Menschen ausgerottet.
Kirk beschließt deshalb eine Zeitreise ins späte 20. Jahr-hundert zu unternehmen, um dort nach Walen zu suchen, damit diese die "Zukunft" retten. Doch im Jahr 1986 ange-kommen, droht die Unternehmung zu scheitern: die Dilizi-umkristalle des Warpantriebs wurden durch den Zeitsprung aufgebraucht, was einen zweiten Zeitsprung nahezu un-möglich macht...