Fortsetzung von „Der Abgesandte - Teil 1“.
Die U.S.S. Rio Grande hat die Station verlassen und ist unterwegs zum Denorios-Gürtel, um dort dem Himmelstempel der Propheten zu finden.
An ihrem Ziel angekommen wird die Rio Grande in ein sich öffnendes Wurmloch gezogen. Augenblicke später finden sich die beiden Sternenflotten-Offiziere im Gamma-Quadranten wieder - 70.000 Lichtjahre von ihrer vorherigen Position entfernt.
Es gelingt ihnen erneut das Wurmloch zu öffnen um den Heimweg anzutreten, doch mitten im Wurmloch versagt der Impulsantrieb des kleinen Schiffes. Um das Schiff herum bildet sich einen Atmosphäre und beide verlassen das Runabout. Außerhalb des Schiffe nehme sie die Umgebung unterschiedlich war: während Jadzia in einem idyllischen Garten steht, sieht Sisko nur eine karge Felsenlandschaft. Ein Drehkörper erscheint und bringt Jadzia aus dem Wurmloch zurück in den Alpha-Quadranten; Chief O’Brien beamt das noch unbekannte Objekt direkt auf die OPS. Dort erscheint eine unversehrte Dax.
Sisko, der sich noch immer um Wurmloch befindet, lernt derweilen die Wurmlochwesen kennen. Die Wurmlochwesen erscheinen Sisko in bekannten Personen und machen deutlich, dass er eine Bedrohung für sie darstellen würde. Es gelingt ihm sie zu überzeugen, dass er, die Menschen und die Bajoraner keine Bedrohung darstellen.
Auf Deep Space Nine befielt Major Kira währenddessen die Raumstation direkt vor das Wurmloch zu verlegen, denn die Cardassianer machen sich bereits auf den Weg zum Wurmloch. Kira möchte den Bajoranern ein Anrecht auf das Wurmloch gewährleisten und so entwickeln die Führungsoffiziere eine Möglichkeit um die Raumstation zu bewegen.
Kira, Odo und Bashir machen sich mit einem weiteren Runabout auf, um Sisko zu retten, doch das Wurmloch schließt sich direkt vor ihnen. Zuvor gelang es dem cardassianischen Kreuzer durch dieses hindurch zu fliegen.
Sisko bemüht sich den Wurmlochwesen die lineare Zeit und Existenz näher zu bringen. Den Wurmlochwesen ist eine humanoide Existenz vollkommen fremd.
Drei weitere Kriegschiffe der Cardassianer treffen ein und gehen davon aus, dass Gul Dukats Schiff zerstört wurde. Sie drohen damit die Station anzugreifen. Die Versuche von Major Kira, die inzwischen wieder auf die Station zurückgekehrt ist, den Commander des cardassianischen Schiffes davon zu überzeugen, dass Gul Dukat durch ein Wurmloch geflogen ist, bleiben ohne Erfolg.
Die angespannte Situation wird entschärft, als sich das Wurmloch öffnet und die Rio Grande mit einem Traktorstrahl das Schiff von Gul Dukat aus dem Wurmloch zieht.
Nach der Wiedersehensfreude spricht Commander Sisko erneut mit Captain Picard: Er möchte weiterhin die Raumstation befehligen.
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