Episodenbeschreibung:

Der Krieg zwischen dem Klingonischen Reich und der Föderation ist in vollem Gange. Nach Odos Aufenthalt auf der Heimatwelt der Gründer glaubt er zu wissen, dass der Führer des klingonischen Hohen Rates, Gowron, durch einen Wechselbalg ersetzt worden ist, der nun die Geschicke des Imperiums lenkt. Das Sternenflottenoberkommando startet daraufhin eine höchstgefährliche Mission. Captain Sisko soll sich als Klingone verkleidet zusammen mit Odo, Chief O´Brien und Worf ins klingonische Hauptquartier schmuggeln, um dort mit Hilfe eines Polaron-Emitters den Wechselbalg zu entlarven...