Die Episode wird von einer Sitzung des Xindi-Rates eröffnet, der sich nicht sicher ist, wie das Vordringen der Enterprise in die Delphic Expanse zu bewerten ist. Der Rat einigt sich, dass bald härtere Maßnahmen gegen die Menschen nötig sein werden.
Unterdessen sind die Menschen an Bord der Enterprise damit beschäftigt, einer heißen Spur, auf ihrer Suche nach der Xindi-Heimatwelt, nachzugehen. Ein Frachtercaptain hat auf einer Minenkolonie einen Xindi als Arbeiter angetroffen. Nachdem man mit de, Leiter der Mine einen Tauschhandel - den Xindi gegen Platin - abgeschlossen hat, begeben sich Archer und Trip auf den Planeten, um den Xindi zu treffen. Doch plötzlich ortet die Enterprise 3 Kriegsschiffe, die sich ihrer Position nähern und die Besatzung gerne zu Arbeitersklaven der Mine machen würden...
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