Episodenbeschreibung:

Die Enterprise ist im System des roten Riesen angekommen und versteckt sich hinter einem Mond um von den Sensoren der Xindi nicht entdeckt zu werden. Das System ist von einem äußerst dichtem Satelitten-Überwachungssystem umkreist das ein unbemerktes Eindringen unmöglich macht. Da die Enterprise noch ein erbeutetes Xindi-Shuttle an Bord hat befielt Archer das Mayweather und Tucker mit diesem zu dem Planeten, wo man die Waffe vermutet, fliegen sollen. Das Shuttle schafft es durch das Sensorennetz zu kommen und schließlich finden die zwei die Waffe am Grund eines Meeres. Sie ist kurz vor der Fertigstellung.



Während das Shuttle auf dem Planeten ist wird die Enterprise von einer Beobachtungsstation die sich auf dem Mond hinter der sich das Schiff versteckt, entdeckt. Archer muss schnell eine Entscheidung treffen und gibt den Befehl den bemannten Außenposten zu zerstören.



Nachdem das Shuttle zur Enterprise zurückkehrt wird ein Plan erstellt um die Waffe mit einer Kettenreaktion zu zerstören. Dies würde jedoch bedeuten das Shuttle mit Sprengstoff in die Waffe zu fliegen und von innen zu zerstören. Der Pilot des Shuttles würde das nicht überleben. Obwohl sich Tucker und Mayweather für die Mission bereitstellen will Archer selbst das Shuttle fliegen.



Kurz bevor Archer die Mission beginnt holt ihn Daniels in die Zukunft auf die Enterprise-J, 400 Jahre in der Zukunft. Im All sieht Archer wie Schiffe gegeneinander kämpfen und das sich der transformierte Raum den sie auch in der Ausdehnung fanden (siehe: Harbinger) immer weiter Ausdehnt. Die Sphärenbauer transformieren die Galaxis für eine bevorstehende Invasion. Die Föderation könnte die Invasion verhindern doch dies würde nur geschehen wenn Archer nicht auf diese Mission geht.
Bevor Daniels Archer wieder zurückschickt gibt er ihm eine Art Medaille von einem Xindi Crewmitglied, dies soll Archer helfen seine Geschichte in der Vergangenheit zu beweisen. Außerdem erfährt er noch dass nicht die Menschheit sondern die Sphärenbauer die Xindi in der Zukunft auslöschen werden.



Zurück auf der alten Enterprise beschließt Archer trotz Daniels Warnung das Shuttle selbst zu fliegen und im inneren der Waffe zur Detonation zu bringen. Archer verabschiedet sich von der Crew und übergibt Porthos Phlox.
Die Enterprise scannt nachdem Archer gestartet ist nach Explosionen auf dem Planeten doch es wird keine registriert. T’Pol beschließt trotz aller Proteste Kontakt mit den Xindi aufzunehmen um einen diplomatischen Weg zu versuchen.



Archer wurde kurz vor der Waffe entdeckt und befindet sich jetzt in einer Gefängniszelle der Reptilien. Archer gelingt es das Degra erfährt wo er ist und kann ihm die Medaille aus der Zukunft zeigen. Degra will nach Bestätigung der Echtheit mehr Beweise von Archer sehen doch die Reptilien wollen ihn in eine Strafkolonie stecken mit eventuellen Überlebenden der Crew der Enterprise. Diese wurde inzwischen von Reptilienschiffen angegriffen und treibt schwer beschädigt im Raum.