Nach einer Katastrophe bleibt der klingonischen Heimatwelt nur noch eine Lebensspanne von 50 Jahren. Um einen Frieden mit der Föderation zu verhandeln trifft sich Gorkon, der Kanzler des Hohen Rates der Klingonen, mit der Enterprise, die ihn zu einer Friedenskonferenz auf die Erde eskortieren soll. Gorkon wird ermordet; Kirk und McCoy werden des Mordes beschuldigt und zu lebenslanger Haft auf einem klingonischen Gefängnisplaneten verurteilt. Nachdem sie fliehen können, gelingt es ihnen im letzten Moment eine Verschwörung fanatischer Föderationsadmirale und klingonischer Generäle aufzudecken die einen Frieden zwischen Föderation und klingonischen Imperium um jeden Preis verhindern wollen.
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