Episodenbeschreibung:

Die Enterprise wurde vom Raumflottenkommando angewiesen in der Nähe des Planeten Organia strategische Manöver zu fliegen, da befürchtet wird, dass die Klingonen dort einen Stützpunkt errichten. Um dies zu verhindern bietet Kirk den Organiern die Hilfe der Föderation an, die diese aber dankend ablehnen. So besetzen die Klingonen unter dem Kommando von Kor Organia und nehmen Spock und Kirk gefangen, die nur mit Hilfe der Organier entkommen.