Episodenbeschreibung:

Bei einem Ausflug zweier Besatzungsmitglieder der Enterprise auf den Planeten Argus IX werden diese von einer mysteriösen Wolke getötet. Kirk hat bereits vor elf Jahren versucht die Killerwolke zu vernichten, nachdem sie fast die Hälfte der Besatzung der Farragut getötet hatte. Beim Versuch der Enterprise dem Wolkenwesen zu folgen, dringt dieses ins Innere der Enterprise ein und tötet erneut. Nur vor Spock scheint die Wolke zurückzuweichen. Sie flieht zu ihrem Heimatplaneten Tychos IV, wo bereits eine Materie/Antimaterie-Bombe auf die Killerwolke wartet.